通信業高增速下的機柜需求

 一、中國通信戶內/外機柜市場需求情況分析
　　戶外機柜又稱“戶外通信機柜”，是指直接處于氣候影響下，由金屬或非金屬材料制成的，為通信網絡核核心設備提供防塵、、電磁屏蔽、密封保護及設備環境溫度調控等功能的環保型一體化防護設備。可提供具有DSLAM、SDH、DLC和多媒體網關的設備安裝空間，便于安裝集寬窄帶一體的多業務接入平臺，支持話音、數據、寬帶等多種綜合業務，且能夠平滑過渡到下一代NGN網絡。目前已廣泛應用于移動通信網絡覆蓋及寬帶接入等，可配套室內型華為、中興、愛立信等大部分移動系統集成商的主設備，被電信運營商所采用。由于具備功能網管系統、組網靈活、輻射小、能耗低、建設成本低、占地面積小以及施工周期短等諸多優勢，使得戶外機柜成為取代傳統   耗基站機房的理想產品，并可視實際組網需求靈活擺放在商業區、工業區、住宅區等。
　　戶內機柜又稱“戶內通信機柜”，指的是擺放在室內空間，用于存放基站或基站主設備并對其起到保護作用，便于靈活組網的一體化機箱機柜產品。其主要用于：（1）對傳統2G基站機房中主設備（BTS）的存放與保護；（2）在2G/3G共址建站中對3G主設備（BBU）的存放與保護。
　　總體上看，移動通信網絡和固定寬帶接入為目前國內戶內/外機柜產品的主要應用，下文將分別從此兩大應用入手，著重分析戶內/外機柜產品的市場需求規模及行業競爭格局。
　　1. 移動網絡通信戶內/外機柜市場需求規模分析來自工信部的統計數據顯示，截至2007年底，中國移動用戶已達到5.47億戶，   超過   ，晉升為移動用戶規模   大的   ，并在隨后兩年中，憑借17.18% 和 19.34% 的高增長率，穩居   。但截至2009年5月底，中國移動用戶普及率只達到51.5%，低于世界平均水平11.8個百分點，僅為日本的57%、   的54%，中國移動通信行業大而不強的矛盾突出。
　　另一方面，隨著iPhone等智能移動終端逐步進入中國市場，它們在為國內電信運營商帶來豐厚的數據業務收入的同時，其的移動流量也給電信運營商帶來巨大的基站建設壓力。預計未來10年，我國移動流量將至少增長2000倍（數據來源：華為戰略與規劃部），巨大的市場缺口無疑將推動著運營商對基站投資、建設的步伐，未來5年內，我國基站年復合增長率將維持在9% 左右。
　　從信號類型上看，3G基站將是未來建設的主流，但運營商也不會暫停對2G基站的建設，主要用于補網以及一些邊遠山區和農村地區的網絡覆蓋。從2009年國內3大電信運營商在移動通信網絡的資本支出結構上看，用于3G和2G的網絡建設的投資比例約為8:2。
　　從基站的建設方式上看，主要分為“共址建站”和“選址建站”兩種類型。所謂的“共址建站”，指的是在現有的2G基站機房中添加新的基站設備以及在同一鐵塔上增加3G天線，使之能同時實現不同制式信號的網絡覆蓋。該建站方式的主要優點是能充分利用共址基站現有的通信資源，   大限度地降低基站建設成本，是目前運營商低成本建站和短時間內初步完成3G網絡覆蓋的重要方式；所謂的“選址建站”，是與“共址建站”相對的概念，指的是在現存站址以外的區域選取新的站址進行建站，主要用于補網及網絡擴容。在城市及人口密集區域，為避免居民因對傳統基站機房電磁污染的恐慌心理而產生抵觸情緒或過激行為，電信運營商均積極采用環境友好型的戶外機柜形態進行建站。但是在一些偏遠山區及部分農村地區，出于防盜方面的考慮，電信運營商仍會采取   比例的機房形態進行建站。
　　從新建基站與戶內/外機柜產品的對應關系上看，在“共址建站”模式中，均采用戶內機柜對共址的基站主設備進行存放；在“選址建站”模式中，3G基站由于其自身的技術優勢，其設備體積相對2G技術大幅縮小，主要采用戶外機柜取代傳統   耗基站機房進行建站。而2G基站由于設備體積龐大，絕大部分仍以傳統基站機房的形式建站，采用戶內機柜對基站主設備進行存放。
　　據工信部統計，截至2009年底，國內現存的2G基站共計76.42萬座。這些基站覆蓋范圍中涵蓋了   一、二、三線城市以及人口密集區，從運營商網絡覆蓋的戰略角度上考慮，毫無疑問均會優先對上述區域進行3G網絡覆蓋，考慮到建網成本，共址建站成為   方案。2009年，中國移動通信網絡建設對戶內/外機柜的用量比例約為9:1。但隨著共址建站的逐步完成，選址建站將逐步成為移動通信網絡建設的，預計到2014年，戶內/外機柜的用量比例將變為3:7。
　　2. 移動系統集成商海外供貨需求
　　據   市場研究公司Dell’Oro發布的調查數據顯示，截至2009年底，前6大移動通信設備制造商分別為愛立信、華為、諾西、阿朗、中興、摩托羅拉，它們占據了市場超過90%的份額。而其中除了華為、中興100% 在國內采購之外，其它4大制造商也在華設置了采購中心。
　　豐富的勞動力資源、相對較低的勞動力成本加上不斷成熟的通信網絡覆蓋系統核心組件、生產能力，使得近年來6大移動系統集成商不斷加大在華采購比重。值得引起重視的是，目前在華的6大移動系統集成商均是面向銷售。但從整體上看，中國市場僅約占到其總收入的1/3，廣闊的海外市場仍占據其收入的主要部分，這同時也為國內通信戶內/外機柜生產企業創造另一巨大的市場需求空間。
　　3. 寬帶接入機柜需求規模
　　在過去10年中，我國經濟保持著高位增長，而隨著社會商業化程度和網絡通信技術的不斷提高，以及網絡資費的逐步降低，互聯網在我國了普及。中國網民規模從2000年的0.18億戶增長到2009年底的3.84億戶，年復合增長率高達35.80%。2000年，中國互聯網普及率不足5%，而到2009年底已經達到 28.9%。
　　在中國互聯網行業高速發展的同時，寬帶用戶規模也呈飛躍式上升。過去10年間，寬帶用戶在中國網民整體規模中所占比重翻10倍，截至2009年底達92.9%，寬帶接入已成網民   的上網方式。
　　目前，我國主流的寬帶接入方式分別為ADSL（以銅纜作為信號傳輸介質）和FTTx（以光纖作為信號傳輸介質）。基于技術成熟性和建網成本兩方面考慮，長期以來，ADSL占據著我國寬帶接入市場的主導地位。截至2009年底，兩種技術的用戶規模比例約為8:2。
　　但隨著寬帶用戶規模的增長，以及用戶需求的多樣化，尤其是大量高帶寬網絡消費類型的涌現不斷地挑戰著傳輸網絡的帶寬   ，已成為電信運營商進行網絡升級的主要驅動力。（以網絡視頻消費為例：由于感官性強、播放內容多樣化且不受播放時間限制等諸多優勢，使得網絡視頻業務一經推出便受到廣大網民的青睞，但新推出的HD高清視頻類消費所需的帶寬是普通視頻類消費的7-10倍。）
　　由于ADSL銅纜傳輸速率及抗電磁干擾能力較低，另外建網成本受銅價波動影響較大，加上存在線纜被盜風險，使其已難以滿足新興的寬帶業務需求。相反，由于光纖具有高帶寬、抗電磁干擾等優勢加上近年來其價格的逐步下降，將逐步取代ADSL。
　　由于之前在ADSL寬帶接入工程建設過程中鋪設了大量的銅纜，為了節約成本，運營商在部署FTTx工程時，將充分利用這些資源，采取 FTTx + ADSL 的方式進行組網。即：將主干電纜變成光纖，縮短銅纜的距離。這種目前在大量使用的帶寬下移方案，在接近用戶端增設戶外機柜，存放交換機和光電轉換器等設備，把光信號轉換成電信號，再利用原有的銅纜采用ADSL接入到室內。在銅纜距離縮短到500米以內采用VDSL2技術，可實現的   大50M的帶寬，以完成DSL和FTTx的協同發展。